1、保险公司应对接受电子化回访的客户身份真实性进行验证，可使用短信验证码、电子签名、身份证信息比对、人脸识别等有效技术手段，确保投保人本人接受回访。
2、一首先要认真登记客户档案，表明客户详细资料
3、五定时坚持
4、二、保险公司开展电子化回访，应具备相应的经营管理水平和技术支持能力，充分考虑投保人对电子化方式的接受程度，确保风险可控，保护消费者合法权益。
5、企业建立客户回访制度的一个很重要方法就是建立和应用客户使用数据库或者数据档案，经常将客户的使用产品的反馈意见记录到档案中。
6、四派专人负责客户回访问题
7、严禁违规使用回访信息系统，做好系统的日常维护。7、积极参加服务理念、业务知识、沟通技巧等方面的学习，不断提高服务水平。
8、中国银保监会办公厅关于推广人身保险电子化回访工作的通知
9、中国保险行业协会可根据人身险行业开展电子化回访工作和保险消费者体验的情况，研究推广电子化回访的行业标准。
10、投保人购买保险收到保单后，保险公司都会有回访电话，主要是为了保障客户权益，核对个人信息确认是否本人签字以及对保单条款是否清楚。第十四条保险公司应当建立回访制度，指定专门部门负责回访工作，并配备必要的人员和设备。 第十五条保险公司应当在犹豫期内对合同期限超过一年的人身保险新单业务进行回访，并及时记录回访情况。回访应当包括以下内容： （一）确认受访人是否为投保人本人； （二）确认投保人是否购买了该保险产品以及投保人和被保险人是否按照要求亲笔签名； （三）确认投保人是否已经阅读并理解产品说明书和投保提示的内容； （四）确认投保人是否知悉保险责任、责任免除和保险期间； （五）确认投保人是否知悉退保可能受到的损失； （六）确认投保人是否知悉犹豫期的起算时间、期间以及享有的权利； （七）采用期缴方式的，确认投保人是否了解缴费期间和缴费频率。
11、保险公司开展电子化回访，应统一制定管理制度，包括回访流程和界面管理、电子档案管理、回访质量抽检、问题件处理、纠纷处理、内部责任追究等。
12、为满足信息化技术在保险服务中的应用需求，保护保险消费者合法权益，提升人身保险回访工作质量，根据《中华人民共和国保险法》及人身保险服务相关监管规定，结合北京地区试点经验，现就推广人身保险新单业务电子化回访有关事项通知如下：
13、三、保险公司应建立统一的电子化回访信息管理系统，妥善保存回访信息数据，实现客户身份真实性验证信息、操作痕迹、重要页面等电子数据可查询、可检验。不得使用第三方平台进行电子化回访，严禁人为干预和操控数据。电子化回访信息数据的保管期限，自保险合同终止之日起计算，不得少于10年。
14、解答患者咨询的一般性问题。整理归纳患者对医疗服务工作提出的意见、建议，向院领导及有关科室汇报或反馈。
15、十、中国银保监会及其派出机构将加强监督检查，推动保险公司有序开展电子化回访工作。对在电子化回访工作中违反相关法律法规和监管规定、损害消费者合法权益的保险公司，将责令其整改，并依法采取监管措施。
16、保险公司开展电子化回访时，发现投保人未签收保险合同、投保过程非本人签名、对回访内容有疑义或作出否定回答等问题的，应在系统中准确记录问题并及时处理。发现销售过程中存在误导的，应立即纠正并按规定采取有效措施解决。
17、八、中国银保监会及其派出机构在对保险公司服务质量进行统计和评价时，对保险公司通过电子化回访成功的保单，视为与犹豫期内电话回访成功具有同等效力。
18、三根据不同的顾客群体制定不同的回访办法
19、一、人身保险新单业务电子化回访是保险公司在保单犹豫期内，依托互联网等技术，对投保人验证客户身份真实性，确认投保人知悉合同主要内容和犹豫期等相关权利的回访。
20、了解患者在住院期间对服务态度、服务质量、医院环境、医疗收费及医院管理等方面的满意程度。
21、二把客户分类
22、七、保险公司应对电子化回访服务质量开展跟踪检查，建立抽检制度，对电子化回访的完整性、合规性进行抽检，并留存抽检工作记录。
23、保险公司应遵守法律、行政法规关于个人信息保护的规定，按照信息系统安全管理要求，确保回访信息系统稳定运行，确保投保人数据信息安全，防止客户信息泄露。
24、五、保险公司应按照监管规定的回访内容进行电子化回访，确保投保人认真阅读和了解，并对各项回访内容进行逐一确认。保险公司应采取有效手段，避免销售人员干预回访过程、误导投保人。
25、努力完成科主任及上级领导交办的其他工作。
26、按规定时间、项目、程序、方法对出院患者进行回访。
27、保险公司各省级分公司开展电子化回访的，应在实施日起10个工作日内向当地银保监局报告。报告材料应包括总公司报送中国银保监会的书面报告，以及省级分公司工作开展计划等内容。已按照当地银保监局要求开展电子化回访试点的，可不再报送。
28、自本通知印发之日起，保险公司可开展电子化回访。电子化回访适用于保险公司按照监管规定应回访的全部人身保险业务。开展电子化回访应遵守现有监管规定中关于人身保险新单业务回访相关要求。
29、四、保险公司应遵循投保人自愿的原则开展电子化回访，保障投保人在法律法规范围内选择回访方式的权利。电子化回访页面中应设置投保人中止回访并选择转换其他方式进行回访的途径。
30、六、投保人选择电子化回访但回访未成功的，保险公司应在犹豫期内以电话完成回访并制作录音；电话回访不成功的，应以信函或者会见方式完成回访并取得投保人签名回执。
31、九、保险公司首次开展电子化回访的，应由总公司在实施日起10个工作日内向中国银保监会书面报告。报告内容包括管理制度、信息管理系统建设情况，开展电子化回访的载体、方式、流程、适用渠道和地区范围、客户身份真实性识别手段等。
32、对回访情况进行登记、记录、录音。
33、回访前充分做好准备，了解患者基本情况。回访患者时态度和蔼、语言亲切、热情耐心。
34、客户池相当于流量的聚集地,把所有的客户以及潜在客户都聚集在这里,方便公司统一管理,并且对于销售创建良好的客户回访制度以及客户池流回制度,对于不同的客户建立不同的回访周期,假如一定时间内不需要频繁回访的客户,可以暂时放回客户池进行沉淀,同时让客户资源能够更好地被打造起来。
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