◎哈密
哈密本古伊吾庐地。在汉敫煌郡北，大碛之外，去今肃州一千五百里，为西北诸胡要路。汉明帝始取其地，屯田宿平，未为郡县。后魏始置伊吾郡，后又为胡戎所据。唐贞观初，内附，置西伊州。五代时，号胡卢碛，小月氐遗种居之。宋时，伊州将姓陈氏，其先自唐开元初，领州凡数十。元有忽纳失里者，封威武王，已而改封肃王。卒。弟安克帖木儿嗣。
本朝永乐二年，安克帖木儿遣使来朝，且贡马。因封为忠顺王。以头目马哈麻火只等为指挥等官，分其众居苦峪城。三年，王寻为鬼力赤毒死。无嗣，其兄子脱脱幼俘入中国，命袭王爵。赐以金印玉带。遣使送还其国，令为西域之喉襟，以通诸番之消息。凡有入贡夷使方物，悉令至彼译表以上。管辖三种夷人：一种回回；一种畏兀儿；一种哈剌灰。俱生达，各授头目为都督等官。辅守疆土，与赤斤、罕东一卫共作中国藩篱。
按国初置甘州五卫于张掖，肃州卫于酒泉，凉州卫于武威，西宁于湟中。又置山丹、永昌、镇番、庄浪四卫；高台、镇夷、古浪三千户所。自陕西兰州渡河千五百里至肃州。肃州西七十里为嘉峪关。长陵初设关外七卫：曰哈密；曰安定；曰阿端；曰赤斤蒙古；曰曲先；曰罕东左。七卫皆在嘉峪关西，哈密又在六卫西。东去肃州，西去土鲁蕃各千百里，北至瓦剌数百里。
四年，赐王及其祖母速哥失里、母妃、从母绮币有差。是年，速哥失里逐脱脱。上敕诸酋复立脱脱为王。六年，脱脱暨祖母各遣使朝贡。九年，脱脱卒。敕都指挥哈纳为都督佥事，守哈密。是年，封免力帖木儿为忠义王。赐印诰玉带，守哈密。后卒。从父子孛罗帖木儿嗣，仍封忠顺王，赐诰印。
十二年，行在验封员外郎陈诚奉使西域还，言哈密城在平川河三四里，东北二门。王称速坛，人仅数百户，顾非一种。多蒙古、回回人，俗习各异。产马、驼、玉石、镔铁、大尾羊、阴牙角。城北大山，西南东皆平旷，地多碱卤，宜橙麦、豌豆。农耕亦用粪壤。人犷悍好利。西域三十八国入贡经哈密者，相拦出入，索道路钱乃已。洪熙元年，贡硫黄。上谓：“从前不闻哈密产此物，先帝时亦不曾有进。虏中既有硫黄，则制造火器不患无人，猝遇战斗，亦须有备，敕大同宣府总兵知之。”
宣德元年，遣使祭故哈密忠顺王免力帖木儿。后上命行人萧銮往谕诸番，至哈密，群夷多馈方物。銮厉声叱曰：“天子仁圣，惟恐六合之外一物不得其所，故遣使宣谕汝等，岂为受赂来耶！”群夷闻之，遂不敢有所献。皆遣使修职贡。正统甲戍，哈密入贡方物。其还也，照例上命行人边永送至甘肃。凡百供应具给，且严其约束，使无得侵扰。哈密使臣言于甘肃守降曰：“我辈见馆伴使凡十三次，未有如边公者。”成化初，孛罗帖木儿被头目者林谋害。无嗣，王母主卫事。因思曲先卫安定王子孙系是至亲，具本差官抚取未来。
或云宣德间免力帖木儿卒，命其侄卜答失理嗣封忠顺王。三年，以哈密忠顺王卜答失理尚幼，遣使立故王免力帖木儿之子脱欢帖木儿嗣，为忠义王。俾嗣忠顺王绥抚部属。然免力帖木儿既有一子，何又先立其幼侄也？此说恐未是。
正统四年，贡玉。求苎丝。与四表里。天顺四年贡。赐纸、金箔、姜、桂、茶、樊。
成化元年，礼部尚书姚夔、会昌侯孙继宗等议：“哈密乃西域诸番要路，近年为加思兰残破其国。人民溃散，不时来贡，动以千百，贪饕宴赐。朝廷固不恤此，然道路疲于递接，合酌量事体，哈密使臣岁一入朝，不得过二百人。乩加思兰五十人。其土鲁蕃、亦力把力等或三年五年入贡。经哈密者依期同来，不得过十人。宜敕陕西、甘肃等处镇守总兵、抚按三司等官抚谕夷民，严加防范。及敕哈密王母弩温答失力收集流散，保守境土，庶全朝廷始终优厚之意。”从之。
三年，以忠顺王外孙为都督。赐铜印，金币。
八年，都督赴京，嗣官、贡马驼，加赏。
九年，被土鲁蕃酋锁擅阿力（后止称番酋以便览。）虏王母及金印以去，国人离散。王母外甥畏兀儿都督罕慎率众逃居苦峪肃州。国人奸狡者，潜降土鲁蕃，窥俟塞下。甘州守臣以闻。哈密亦累求救援。兵部言：“哈密实西域诸夷咽喉之地，若弃而不救，窃恐赤斤蒙古、罕东、曲先、安定、苦峪、沙州等卫亦为土鲁蕃所胁。则我边之藩篱尽撤，而甘肃之患方殷。设使河套之虏不退，关中供亿愈难继矣。”上命集廷臣议。会昌侯孙继宗等谓宜及今贼势未盛，遣使敕赤斤蒙古、罕东等卫谕以大义，俾知唇亡齿寒之势。且锁擅阿力今亦遣使进贡，因赐之敕，使悔过自新，庶可以散其奸谋。纵哈密不能自存，亦足以坚各卫内向之志。因举高阳伯李文知夷情，宜委以使事。及敕李文及右通政刘文等往抚处之。比至，调集罕东、赤斤番兵数千驻苦峪关，不敢进。无功而还。
十八年，甘肃守臣乘阿力死，其弟阿黑麻新立，遣罕慎领番兵复取哈密，奏封忠顺王。罕慎嗜酒贪残，国人怨恨。西域诸夷贡使往来者，苦罕慎要索，亦怨恨。二十三年，罕慎言瓦剌有克舍太师、革舍太师。克舍死，其弟阿沙赤为太师。革舍弟阿力阿古多兀王与阿沙赤仇杀，西走据哈密。瓦剌寻退去。
弘治元年，哈密奸回见罕慎非贵族，阿黑麻系同类。密相构引，假以求亲，诱杀罕慎。罕慎弟奄克索刺（后止称奄克）。袭授都督，管领残众。番酋求和以主哈密（番酋阿黑麻也）。诏不从其请，但许入贡。且降玺书，遣哈密头目写亦虎仙往赏赐之，谕令归金印、城池。时王母已故。
四年，番酋遂以金印、城池归。乃升写亦虎仙为都督佥事。文升以为：“哈密一城，三种夷人杂处，种类不贵，彼此颉顽。北山则有小列秃野、乜克力数种强虏，时至哈密，需索无厌，稍不如意，辄肆侵陵，最为难守者。必须求元之遗孽袭封，然后可摄服诸番，兴复哈密耳。”是冬，起前左都御史王越入见，加太子太保。总督三边，经略哈密。
先是越夺爵，谪居安陆。弘治改元，诏放还乡。寻以夤缘，复左都御史致仕。至是乃起用之。
曲先安定王（千奔）。侄陕巴者，忠顺王的派也。至是已取来京，乃命之袭封为王，送至哈密。仍令本卫回回都督写亦虎仙（后止称虎仙）及失拜烟答（哈剌灰人，后止称哈答）等同奄克孛剌（畏兀儿人，后止称奄克）共辅陕巴。及有奸回火辛哈即（乃虎仙妻父也，后止称哈即）亦共理事。越以奄克，罕慎弟也，与陕巴不协，乃取罕慎女妻陕巴，结好奄克。未几越卒，是秋赐陕巴大帽、蟒衣、玉带、象笏。然奄克与烟答同类为党，哈即与虎仙同类为党，各分彼此，致国难守。
五年，诸番索陕巴犒赐，不得。哈密都指挥阿木即挑衅，擅克土鲁蕃入贡赏物，又与邻胡乜克力掠其牲畜。未几，土鲁蕃报怨，入哈密城。杀阿木即，复虏陕巴及金印去。令头目牙木兰占据哈密。
六年，朝廷命兵部尚书张海、都督佥事缑谦往经略之。遂拘土鲁蕃贡使四十余人，安置南边。而闭嘉峪关，绝诸域西番之贡。使土鲁蕃结怨众夷，以孤其势。
七年，海、谦归奏。上怒其不进图本，又无功而还。皆下狱。土鲁蕃益骄肆，声言欲攻肃州城。马文升欲遣兵袭杀牙木兰，闻肃州抚夷指挥杨翥以奏事至京，熟谙夷情。询策于翥，得罕东至哈密捷径，议令甘州守臣调罕东番落兵三千为前锋，以镇兵三千为后援，遣一副将将之，赍数日熟粮，取道南山，驰至罕东。乘夜兼程而进，出其不意，贼将可得而擒。都御史许进贪功，不委副将将之，如兵部成算。亲率镇兵至肃州，屯于嘉峪关外，候罕东不至，然后属兵副将从常道往袭。比至，贼将牙木兰豫知已遁去。仅得空城，斩首逾四十，得陕巴妻女而还。然亦威振西土，且绝贡乏用。番酋乃将印及其王送于甘州。都御史周季麟等奏遣番兵送回哈密。
十八年，哈密属夷阿孛剌等怨陕巴掊克，阴诱番酋之次子真帖木儿（阿黑麻子）来哈密。陕巴弃城带印奔沙州。镇巡官奏遣指挥董杰同奄克至哈密往谕。不从。遂将阿孛剌等陆人擒杀之，余党惧，复将陕巴送回。
正德元年，陕巴寻卒。子锁坛拜牙即袭为忠顺王。（以后称王者皆此人也）。淫酗不道，属夷谋害之。虎仙先因送真帖木儿回番，乃与番潜谋诱其王云：“番主怪尔行事不公，且来杀尔。可先投免祸。”忠顺王惧，乃欲往投顺。奄克不从，王恃刀杀之。奄克逃至甘州告其情。哈即乘机同诱王往归土鲁蕃，当被拘留。哈即先回国，番酋（时阿黑麻已死，今其子速满儿嗣位，后止称番酋）随令头目火者他只丁（后止称他只丁）同虎仙、满剌哈三领兵占据哈密。镇巡官遣抚夷千户马驯前往探听。虎仙乃曰：“城池金印在他人之手，我岂敢言奉谁为王？”及称土鲁蕃要犯甘肃。夷人撞八十久住哈密，备知虎仙通番谋害之情。虎仙又请将哈密印信与他只丁掌管，我同坐此城。
九年，番酋移书甘州守臣索缎疋一万，赎哈密城印。且欲速遣前诸贡使还本国，否者兵入寇，且先杀掠国初内附诸番落以示强。总制邓璋以闻。命起致仕兵部尚书彭泽往经略。泽请敕一道谕番酋还城印，一道喻奄克回，共虎仙守国。给事中王江、都御史张麟各上言：“治病者药无二君，奕棋者局无二帅。甘肃诸路既有邓璋总制，不宜复令彭泽总督。”不听。泽至甘肃，调集兵马。土鲁蕃复以书来，急欲缎疋。泽谓番酋可以利陷，遣通事火信、马驯赍缎疋二千，同虎仙往赐番酋，赎取城印。火信等犹未至番境，泽奏西夷事宁，乞致仕。巡按甘肃御史冯时雍上言：“土鲁蕃之酋长尚尔骄慢，哈密之城印犹未归复。遣使讲和，虏人大开溪壑之欲，要我以难从之事。后来之变虽无形，非愚臣所能逆睹。”又言忠顺王为贼臣虎仙等所困，以计逼走，造为厉阶，荼毒国人，谋叛君父。时陆完在兵部寝其奏。既而泽又奏称番酋畏威悔祸，献还城印。遂取泽回京。火信等至番赐币，番酋嫌其赏薄。虎仙仍许增一千五百疋。
或云番酋有妹，欲与忠顺王为妻。虎仙闻之，乃浼他只丁转言：“忠顺王不知亲信，伊妹可与我为婚。”番酋不允，发怒。欲杀虎仙。虎仙惧，许送缎子一千疋，谢他只丁五百疋，得释。
后番酋复占哈密，索虎仙前许缎疋。虎仙先与百疋，其余待甘州收拾送来。
十年正月，虎仙阴听番酋同他只丁、马黑木来肃州近边抢掠王子庄、苦峪、赤斤等处。四月，朝议差马驯同奄克、虎仙赍送敕书并赏赐至番，抚取城印。奄克惧番酋仇杀，行至大草滩，托疾存住。番酋受赐，先将城池交与满剌哈三掌管，将金印交与马训等。及差马黑木带领夷人哈丹等将带方物、宝石、马匹谢恩进贡。又遣虎都写亦监押虎仙，取讨前许缎疋，探听消息。虎仙推称伴送公使，避住甘州。六月，番酋又占哈密城。
十一年四月，牙木兰谋劫甘州。令夷人斩巴思等以书约阿剌思罕，待番兵至时，即与甘州关厢寄住回子放火开城。斩巴思等藏番书入关，被获。兵备陈九畴遂搜得虎仙日前谋造铁盔四顶，甲二副，铜铁炮七个，大刀四把。其子米儿马黑麻藏在酒主张子义家井内。后番入寇至嘉峪关，射死参将芮宁，甘州大乱。九畴遂杀斩巴思等八人。番酋寻又求和，且差头目虎剌力带领从人前来投递番书。归罪虎仙，寻遂西去。九畴乃以捷奏（详见《土鲁蕃传》中）。上诏科道官往勘，拟虎仙谋叛律。虎仙约贿幸臣钱宁捏词具奏。法司会问，改拟奏事不实罪。虎仙与马黑木、侄婿米儿马黑麻（二人同名）遂交结于宁，俱送会同馆安歇。虎仙等巧为蛊惑，诱引上常幸会同馆。
十三年，虎仙子与侄婿以前所犯下甘肃镇巡狱。虎仙乃谋密遣添歌儿番令来乞和，否则挑战事发。都御史邓璋奏遣刑部陈郎中、锦衣彭千户往会勘。马黑木又与钱宁捏请带同官校往肃州选取妇女，几致激变地方。虎仙与侄婿夤缘，俱赐从朱姓，传升锦衣指挥，随驾南征。
十五年，陈郎中等拟添歌儿等坐绞。马黑麻等坐徒。马黑木从陕西径往南京，见上。亦留随从，与虎仙等生事害人。十二月，圣驾到京。虎仙等仍住会同馆。
十六年四月，太监秦文传奉（嘉靖登极）圣旨，哈密及土鲁蕃等处原差来进贡夷人，该放回的照依该部原拟赏例给与赏赐，差人伴送回还。其余的着在会同馆安歇，该管官员严谨关防，不许纵容出入。上又诏：“虎仙交通土鲁蕃，兴兵构乱，搅扰地方，以致哈密累世受害，罪恶深重，曾经科道镇巡官勘问明白。既而夤缘脱免，锦衣卫还拿送法司查照，原拟开奏定夺。”于是法司复题：“查得虎仙止有一妻一妾，与子马黑麻住甘州，又一妾住哈密。参照虎仙本以西域狡夷，滥膺朝廷品爵，不思匡辅哈密，为国藩篱。却乃潜通土鲁蕃，犯我疆圉。妄许段疋，致芮宁之丧师。谋为夷王，逼忠顺以失国。搅扰地方，为患多年，交结权奸，旷诛二载。所据本犯罪恶深重，议拟前罪，缘坐其家口，籍没其财产，于法允宜。本犯未到男米儿马黑麻藏兵甲于井中，思乘时而构乱。遣家僮于徼外，欲藉寇以复仇。婿马黑木诱令番酋夺占哈密城池，率同他只丁抢掠近边人畜。所据各犯俱与虎仙罪犯相同。亦当议拟谋叛之律。其侄婿马黑麻交结权臣，传升近侍，蛊惑先帝，渎乱天宗，相应议拟奸党罪名。”上从之。虎仙寻毙于狱。嘉靖三年，马黑麻系行都司断事狱中，又于柴内藏刀送入，纠同在监重犯陈淮等一十三人反狱。持刀杀出，将甘州右卫镇抚监门打开，劫出在监奸细夷犯虎儿班等，越城而逃。阵九畴并副使姚文渊遣人捕获，拟死未奉决单。巡按御史卢问之恐其留为后患，遂行处决（卢问之后被奏擅杀，调外任用）。
番酋以复仇为名，聚众三万。深入甘州，屠戮甚惨。廷议绝之，闭关三年。乃复求通贡，以愿归哈密城池金印为说。而牙木兰复与番酋相忤，乃拥众来降。时因灾异求直言，锦衣卫带俸百户王邦奇疏曰：“我祖宗圣武英谋，明见万里，谓哈密地方境接番夷，为四面酋虏襟喉之地。故立密哈国土以为我中国腹心之寄。一闻番夷有警，有哈密必能预知，令其传报。故中国有备而夷狄莫能为殃。是以节年贡赐不绝，两国和好，生民获安。又设潼关之禁，不令兴贩，以彰我国家赏赍之重，而固夷北面之心，其为边备虑至深切远矣。百余年来，久安常治，岂非职此！逮自成化十年，高阳县伯李文曾征哈密，行至瓜州而还，亦未成功。劳师伤财，不可胜纪。弘治五年，土鲁蕃夺据哈密，总兵官刘宁往征，克捷保障之功，照耀古今。其后抚镇等官处置乖方，行事过当，因而人心背向不同。兼以廷臣谋议矛盾不一，辄以省费劳师为言，至误大计。弘治十二年，该巡抚甘肃都御史周季麟等处置夷情，请复国土，以继封爵，诚为有见。时兵部尚书马文升，亦常以此地方之备为虑。今伏望敕兵部从公计议，访选谋勇将官，审求复兴哈密，安靖甘肃，奇策长治，以为生民保障之计。再乞敕兵部移文甘肃行镇巡等衙门并行都司知会，除忠顺王拜牙即逃去年久，若再强求，寻取复立，恐其又启衅端。密令差委亲信能干人员，令其密切体访忠顺王的派子孙，星驰保勘前来，以继封爵，以严边备。如此庶皇上免西顾之忧，而苍生享太平之福矣。”（详具《土鲁蕃传》中）
刑部尚书胡世宁疏曰：“我太宗文皇帝雄武冠绝古今，徼外四夷无不臣服。是以北封元之遗孽阿鲁台为和宁王，马哈木为顺宁王；西封脱脱为忠顺王；东北置奴儿干等都司卫所二百余处。皆以抚绥戎落，藩屏中国。至于南讨黎季，复古中国之地，建立交布政司，尤为伟绩。宣宗以来，黎贼复据交，杀官劫印，不可胜纪。阿鲁台亦为马哈木所并，其东北各卫所亦皆兼并不常，存亡莫考。先朝皆置之不问，盖不劳中国以事外夷。所以保我子孙黎民永固基业，尤得古圣王推亡固存之道也。乃惟哈密远在万里，其王脱脱之后已绝。自其主国王母以来，三被土鲁蕃杀掳，占夺城池，廷臣无敢直言请以先朝处外夷之法处之者。乃强求其亲党曰罕慎，曰陕巴而立之，旋被占夺。今其民回回一种，久附土鲁蕃，谋倾本国。哈剌灰、畏兀儿生达二种逃附肃州，依我存活，不敢复归。其王拜牙即自愿投附土鲁蕃，反欲导彼入寇矣。正德年间，兵部奏差彭泽总督经略。仍请敕一道赍谕番酋，欲其献还哈密，城印将送回其王矣。拜牙即自愿归彼，虽令复守本城，亦其臣属也，于我何益？又敕一道令奄克回还哈密，与虎仙同守城池。夫虎仙占据哈密而奄克避难来归，今使之还，是驱入虎仙口也。一时臣失处如此。彭泽素怀忠勇，身任其事，乃亦依阿不行执奏，苟且行事，不终而还，责以大臣体国之义，不为无罪也。使今土鲁蕃献还哈密城池，忠顺王真有嫡派应立之人，朝廷与之金印，助之兵粮数万到彼为王，谁与之守？盖不过一二年复为所夺。益彼富强，辱我皇命。且使再得金印城池，以为后日指勒求赎之计耳，于我中国何益也！臣愚欲乞圣明，特与辅臣熟议，今后哈密城池照依先朝和宁交，舍置不问。”
霍韬疏曰：“切照永乐年间封哈密为忠顺王，一以断北狄右臂，二以破西戎交党。外以联络戎夷而制其逆顺，内以藩屏甘肃而卫我边郡。古帝王置外夷安中夏之长策也。自土鲁蕃攻陷哈密，夺我金印，据我城池，历年经月，未见底定。是以都御史陈九畴建议欲使献还城池，须令闭关绝贡。盖谓西番仰给中国，惟通贡可交易货物。若绝不通贡，则彼欲茶不得，发肿病死矣；欲麝香不得，蛇蛊为毒而麦禾无收矣。是故闭关绝贡所以扼西番之咽喉而制其死命也。惟彼贡路不通，死命不救，遂常举兵入寇，扰我甘肃。边臣欲与求成，故昨复有通贡之请。奉旨若土鲁蕃有悔罪真正番交，还哈密城池人口，即许通贡。是我圣上因通贡这机，广迁善之路，此中国待夷狄之体也。今闻土鲁蕃求贡。尚书王琼译进番文一十余纸，俱裔夷小丑之语，无印信足征之词，则土鲁蕃未有悔罪之实可知也。未悔罪而遽许通贡，戎心益骄，后难驾驭而边患愈滋矣。此其可虞者一也。哈密城池虽称献还，乃无番文足据。不知后日作何兴复？或者遂有弃置不问之议。夫土鲁蕃之无道也，图哈密久矣。我遂弃置不问，彼愈得志。将劫我罕东，诱我赤斤，掠我瓜沙，外连北夷，内扰甘肃，而边患遂炽矣。可虞者二也。牙木兰者，土鲁蕃腹心也。拥帐三千称降于我，然在牙木兰则曰来降，在土鲁蕃书则曰不知彼去向。以事理观焉，岂有拥帐三千远来款塞而土鲁蕃不知者？安知彼非诈降以饵诱我耶？他日犯边，则曰我纳彼叛人，彼来报复也。又曰我不归彼叛人，故彼不归我哈密也。则哈密永无兴复之期矣。彼拥众难遣，而我之边患愈无休息。可虞者三也。牙木兰之降也，廪饩口食仰给于我，费已不小。犹曰羁縻之策不得已也。若土鲁蕃拥兵扣关，称取叛人，将驱牙木兰而与之耶？彼则诡曰降以投生也，今出则死而不肯去矣。将从而纳之耶？臣恐为内应而有肘腋之忧。土鲁蕃拥兵于外，牙木兰为变于内，甘肃危矣。可虞者四也。或曰今陕西饥荒，甘肃孤危，尚虑不保，虽弃哈密可也。臣则曰保哈密所以保甘肃也，保甘肃所以保陕西也。若曰哈密难守则弃哈密，岂甘肃难守而亦弃甘肃可乎？因弃甘肃遂弃临洮、宁夏可乎？西北二边与虏为邻，退尺寸则失寻丈，是故疆场弃守之议不可不慎也。圣明在上，莅中国抚四夷，追复帝王之盛，以增光祖宗，乃轻弃祖宗疆场可乎？或曰汉弃珠崖，宣德间弃交，不可耶？臣则曰北狄南蛮，体势则殊，珠崖、交，吾欲弃之，置之化外而已，彼不吾毒也。若西北二边则据险以守，我一失险，则虏必据之矣。虏人据险，中国大患无穷矣。宋人西失宁夏，北失幽燕，国遂不振。然宋人且以汉弃珠崖藉口，是其学术误天下也，可不戒乎！且交自秦迄唐入中国，为衣冠文物之邦者千年矣，非上官州郡化外之夷之比也。杨士奇援汉弃珠崖例，欲举板图十郡之地弃而不顾，所谓若考作室，乃弗肯堂者也，又足法乎？或曰哈密自成化九年失之，二十年收复；弘治六年失之，十一年收复；正德六年失之，而袭封忠顺王者且降于土鲁蕃矣。今虽收复还之，将恐无之与守。劳中国以事外夷，非计也。臣则曰保全哈密，岂则赤斤、罕东声教联络，西戎北狄并受制驭；若失哈密，则土鲁蕃酋并吞诸戎，势力日大，而我之边患日深矣。是故保哈密所以保中国。昔者，太宗皇帝之立哈密，因胡元遗孽力能自立，故遂立之。彼借虚名而我享实利。今哈密之嗣三绝矣，天之所废，谁能兴之？议者必求哈密之后而立焉，亦见其固也。苟于诸夷中，求其雄杰足以守城池护金印戢诸夷修贡赋力能自立者，即可因而立之。固不必求胡元之孽而立也。或曰弘治六年，土鲁蕃酋要我封爵，求王哈密矣，然则此时何不因遂立之，乃求胡元遗孽而立，启数十年之纷纷耶？臣则曰，土鲁蕃酋志吞哈密，并为一国则将遂霸西戎，而连北狄。此时若假之封爵，是虎而借之翼者。拆为两国而控制之可也。今宜速遣间谍告诸西戎曰：中国闭关绝贡，非尔诸戎之罪也。土密蕃不道，灭我哈密，蹂我疆场，将兴问罪之师焉。故先闭关，制其死命。尔诸戎无罪，不得通贡实土鲁蕃之故也。有并力殚心，共灭土鲁蕃者，即封为忠顺王，授以金印，以主西戎。及谕牙木兰曰：尔旧土鲁蕃之腹心也，今降则我中国之藩翊矣。尔力能立于哈密乎，即以封尔。三年之后，尔能和辑哈密，即授尔金印为忠顺王，长为中国屏卫。则主哈密者虽前元之裔，亦不失为中国之体矣。权以通变，宜以趋时，是固边将之任，关外之责。朝廷勿预知焉，而假以便宜之权可也。或曰今日忍弃哈密，得已也。甘肃连岁凶荒，军士枵腹，求死不赡。在甘肃且凛凛，何有于哈密！昔我太宗皇帝之供边也，悉以盐利。其制盐利也，盐一引输边粟二斗五升，富商大贾悉于三边自出财力，以招游民，自垦边地，以艺菽粟，自筑墩台，以立城堡，岁时无饥。天顺、成化年后，遂变其法。凡商人种盐悉输银于户部，边贾耕稼积粟于无用，遂散业而归乡土。墩台遂日颓壤，城堡遂日崩拆，游民遂日离散，边地遂日荒芜。生齿凋落，地方困敝，千里沃壤，莽然蓁墟。稻米一石直银五两，此皆盐法更变之故也。然则安边足用之长策，莫善于太宗之盐法矣。今宜敕问兵部曰，土鲁蕃叩关求贡，有何可验印信悔罪番文？牙木兰来降真伪并哈密城池有何料理？收复务出万全之策，勿堕狡戎之谋。再敕户部曰，甘肃边粮累年缺乏，若何而为目下赈救之方？若何而为经久饶赡之策？详画上闻，取裁圣断。臣愚且见中国尊安，区区裔夷向背，付之边臣一叱咤而定矣。不烦圣明转侧西顾之忧也。”
时提督三边尚书王琼力主兴复哈密，且请抚驭散亡属番以安边境，行令陕西兵备赵载。游击将军彭浚同抚夷官指挥刘云等：“查得哈密卫离肃州一千五百余里，忠顺王名速坛拜牙即（正德八年），投顺土鲁蕃。至今无人承袭。本卫都指挥四员：一员奄克，掌印（正德八年）。投肃州东关寄住。奄克故，其长子袭，亦故。弟告孛剌袭，见存。一员虎仙（正德十六年），死于刑部狱中。长男马黑麻（嘉靖二年），甘州处决，无嗣。一员满剌哈三，故绝。一员失拜烟答，死于肃州。其妻见住甘州北关。长男马黑麻（嘉靖三年），西安府处决；决男马黑木，见在哈密，未袭。所管畏兀儿一种。已袭职：普觉净修国师一员、都指挥、指挥使、指挥同知、指挥佥事、所镇抚共七员，各验有授职敕书。未袭职：正千户一员，原授职敕书被贼抢去。都指挥、指挥使、千百户、镇抚九员，僧纲司都司二员，各授职敕书收贮。前项哈密卫所管畏兀儿一种，部下男妇共三百七十名口。又有哈剌灰一种，已袭职。指挥同知一员，验有授职敕书。未袭职：指挥同知、指挥佥事、千户、镇抚共十三员，各原授职敕书收贮。前项哈密卫所管哈剌灰一种，部下男妇共五百一十名口。及审据各夷供称，见在哈密卫未袭镇抚等官二十四员，职名未能尽记，请令听其承袭。”
兵部尚书胡世宁议谓：“哈密等卫属夷未曾袭职者，查验先年受职敕谕，如果真正及的亲，相应承袭子孙，别无违碍。责令本族夷人自相保勘，取具承袭的名具由奏缴，换给诰敕，准令袭职。且免其起送赴京，新敕赍给收领，就将旧敕照例拘收到官，两相交付。差官进缴，通候年终，会官烧毁。至于米儿马黑木兄原以叛逆受罪，其身家见附土鲁蕃服属，合无待候哈密兴复，而彼仍属本国，然后听袭，亦未为晚。”上从之。自王琼抚处之后，哈密稍稍自立。朝贡时至，迄今不绝。
其俗性犷悍。回回、鞑鞑、畏兀儿杂处，故衣服异制，饮食异宜。其山川：曰天山（在哈密城北，一名雪山，匈奴过之必下马拜）；曰望乡岭（岭上石龛有李陵题字处）。曰畏吾儿河（沿河沙柳蓊郁）。其产：马、橐驼、玉石、镔铁（有砺石，谓之铁，铁石剖之，得镔铁）、祭米、豌豆、麦、大尾羊（羊尾大者重三斤。小者一斤。肉如熊，白而甚美）、楸子、胡桐律、阴牙角香、枣。其贡：马、驼、玉、速来蛮、石青、金石、把咱石、铁器、诸禽皮等物。其朝贡：每三年一期。八月初旬验则入，其入多不过三百人。其入关至京起送三十人（成化元年令）。其域：南至沙州，西抵火州，北连瓦剌，东南肃州。
许论（兵部尚书）《甘肃边论略》曰：“甘肃即汉之河西四郡，武帝所开以断匈奴右臂者。盖自兰州为汉金城郡。过河而西，历今红城子、庄浪、镇羌、古浪六百余里至凉州，为汉武威郡；凉州之西，历今永昌、山丹四百余里至甘州，为汉张掖郡；甘州之西历今高台、镇夷四百余里至肃州，为汉酒泉郡；肃州西（七十里）出嘉峪关，为故沙、瓜二州，地缘赤斤、苦峪以至哈密等界，则皆汉炖煌郡也（与前四郡皆隶甘肃镇）。洪武五年，宋国公冯胜取河西，定以嘉峪关为界，而弃炖煌焉。东自庄浪岐而南三百余里，今为西宁卫，在古曰湟中。中自凉州折而北二百余里，今为镇番卫，在古曰姑臧。此河西地形之大略也。夫以一线之路，孤悬几二千里，西控西域，南隔羌戎，北拒胡虏，经制长策，自古为难（山势旷远，中间可以设险之处固有，而难以设险之处居多。洪武五年，设甘州等五卫于张腋，设肃州卫于酒泉，设西宁卫于湟中，又设镇番、庄浪二卫，又于金城设兰州卫，皆置将屯兵拒守。尝考之汉宣帝命赵充国将兵讨羌，充国奏曰：‘愿留步士万人屯田，部曲相保，为堑垒木樵，校联不绝，便兵戍，饬斗具，谨烽火，通势并力，以逸待劳，兵之利者也。’今日守甘肃之臣推以充国为法，斯得矣。垒木樵即高楼也）。况兹凋弊之余，非豪杰任事之臣，其孰能为！且哈密，甘肃之藩篱，诸番之领袖。成化以来，陷于土鲁蕃，兴复建议至勤累朝。顾在今日有难者二，有当缓者四，不可例以往日何也？哈密累败之余，丧亡略尽，今纵复国，彼岂能固守，此一难也；兴复哈密，晓谕土鲁蕃不从，必烦讨而后可。试言今日镇兵，可复能为深入之事乎？虚喝谩恐难以震动，此二难也。往建哈密，以其能制诸夷为藩蔽也。今不能矣，立之何益？是故盛衰之会殊，强弱之形异。哈密者，昔为要区，而今为散地，当缓一也。哈密其君身事仇国，转徙之众亦已长子孙，是彼无共天之义而忘之，反遗我同舟之急而求济，此何为乎？当缓二也。累朝以哈密之故，劳费万状，议论无已。是以番贼视之为奇货，以为中国不可一月无哈密也。今日索金币，明日求进贡，今日送金印，明日还城池，假令自今不复言哈密事，彼当何为乎？以为将遂有哈密也，则岂待中国弃之而后取之。以为不能，则哈密犹旧也。况吾闭关绝贡，可以制诸夷之命，当缓三也。赤斤蒙古、安定、曲先等卫，亦皆中国藩蔽。赤斤等卫破于土鲁蕃，安定等卫破于亦不剌，何不闻为彼恢复，而切切于哈密乎？当缓四也。审于六者之间，则哈密可复不可复，宜复不宜复，圆机之士，必当破众说而建长策矣。至于亦不剌者，逃自漠北，蟠据青海，为西南患。顷岁已许内附，寻因其败弱而弃之，颇为失计。何也？甘肃之患，北虏倏去倏来者；南羌特坐守之夷耳。惟土鲁蕃近岁两犯甘肃，累肆荼毒，渐不可长。若收西宁海虏置之哈密近境，结以恩德。令其西制土鲁蕃，北控瓦剌，此千载一时也。倘有成绩，即令职西域之贡，何所不可？议者祗恐别生事端，而不思远地无干。祗云夷心叵测，而不知穷虏易用。视今日自据西边，并吞熟番，而散处河、岷何如耶！矧以虚縻而得实用，借虏地为干城，其得失利害不言可知！又今河西屯田敝矣，何者？二千里内计丁仅一万七干耳，防守不设，耕种难也；累遭残破，生聚难也；削无已，休养难也。是故人益贫，口益耗，食益歉，兵益弱，而屯田益不兴矣。近日差官添筑新堡，广招佃种似矣。岂有旧堡未充而更能实新堡者乎？岂有不为防守而敢远耕者乎？岂有将不休养而人得生聚者乎？又譬之家政，农桑薪水宾客祭祀之类，动必相连，岂有余事皆废，而一事独举者乎？是故有将而后有兵，有兵而后有人，有人而后有土，有土而后有财，有财而后兵益张，屯益举矣。他如李淮之议曰：欲将见堡量给以马，无事令其了望而耕耘，有事得以联络而驰逐。拯溺救焚，此其近策矣。兰州旧有管粮郎中而不司支放，与宣、大事体少异，已失事宜。或又令其历在催徵，不更远乎！若以省参一官专驻兰州，以督边课，如近时山东、河南京运事例。而移郎中于甘州，如宣、大例。则稽察归于户部，催科便于本省，是或一道也。西宁凡控十三番族四堡六千户所，亦要地也。不令属庄浪参将而别为一镇，设官易瓒之议良是。然国初建寺立僧，以夷治夷之法今有讲其故者乎！西域来贡，番文动数百纸，诈冒相仍者多。若给符，限年勤以名数，庶可久可继之道也。”
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