话说宣帝五凤二年御史大夫萧望之贬为太子太傅，黄霸擢为御史大夫。过了一年，丞相丙吉病死，黄霸遂代丙吉为丞相。
说起丙吉本与黄霸皆从小吏出身，黄霸既从夏侯胜学习书经，丙吉亦请儒生教授诗礼，通晓大义。自从继魏相为丞相，因见宣帝办事认真，魏相用法甚严，遂一切务从宽大，以救其弊。
每遇相府掾史有犯赃或不称职者，事已发觉，丙吉却置之不问。
但对于犯事之吏，给予长假，算是无形之中将其免职。有人见了，便对丙吉进谏道：“君侯身为汉相，任听奸吏营私舞弊，并不查究。小人正好遂其心愿，无所惩儆，殊非善策。”丙吉答道：“三公府中竟出有查办属吏之事，传到外面未免不雅，所以我不肯为。”其人无言而退。
丙吉生性又喜替人隐恶扬善。他有一个御车之吏，平日嗜酒懒情，往往抛弃职务，私自出外游荡，丙吉却并不加责备。
一日御吏饮得大醉，伏在丙吉车上呕吐，连车中之茵都被污坏，该管西曹吏将情告知丙吉，请将御吏斥退。丙吉听了，从容说道：“因为醉饱之失，便加斥退，使此人何处容身。”西曹姑且忍耐，论起来不过水污了丞相车茵，并无大事。西曹吏见丙吉如此宽洪大量，心中也觉佩服。那御史酒醒之后，自料必遭责罚，谁知丙吉竞不问起，似乎不知此事一般。御吏也觉疑惑。
后来查访旁人，方闻得丙吉言语，心中十分感激，便欲图报。
他本是边郡人，对于塞外情形甚熟。一日偶然出外，无意中遇见一人乘马如飞到来，仔细一看，乃是驿骑。又见他手中持有红白色之囊，不觉猛省道：“此定是边郡告急文书到了，不管他，且随同前往探个消息。”
御吏随着驿骑，一直到了公车门，方才止祝驿骑下马走入，御吏也就随进，但见驿骑向囊中取出文书，交与公车令，口中说道：“现在胡虏侵入云中代郡，兹有告急文书，前来求救。”御吏在旁听得清楚，心想此事丞相尚未知之，若使主上召问，未作准备，如何对答，必须速行告知。于是拔起足径奔相府而来，一路足不停步，不消片刻，到了相府。御吏走得气喘汗流，此时也顾不得，便径到内边来见丙吉，告知此事。又说道：“此次胡虏所入之郡，其太守丞尉等或恐有老病不任兵马之人，似宜预先查看。”丙吉闻言称善，遂急召东曹查明云中代郡现任官吏姓名年岁履历。正在查看尚未完毕，宣帝已遣使来召丞相及御史大夫入朝商议要政。丙吉闻命，料知必为此事，急行查毕，命驾入朝。此时御史大夫萧望之也就到了，二人一同入见宣帝。宣帝果问起云中代郡二处官吏，丙吉早已预备，立将两处官吏姓名履历详细说出；萧望之未曾留意，一时被问，不觉茫然，勉强记得一二姓名，其余对答不出。宣帝遂向丙吉着实嘉奖，说他留心边事，勤于职守。萧望之平日看轻丙吉，此时不能对答，竟遭宣帝责备，羞惭满面。丙吉回到相府，想起此事，全亏御吏之力。因对属吏叹息道：“若我不先闻御吏之言，安能得主上褒美？可见凡人各有所长，皆当宽容待遇。”一班属吏闻言，愈服丙吉之贤。
一日丙吉因事出门，照例丞相出行，有人在前清道。丙吉行至半途，忽见前面有许多人七颠八倒横在路上，连清道之人都无如之何。原来一众人民，不知因何事故，在此斗殴一场，各自散去，只余伤亡之人倒卧在地，听候官府来验。丙吉车过其地，见此情形，并不开言一问。一班随从掾史，暗想辇毂之下，青天白日，出此械斗案件，也算是重大事情，何以丞相遇见，却并不过问？各人心中均自疑惑不解。
丙吉又前行到了一处，却遇见一人在前逐牛，那牛被逐行急，气喘吁吁，不时吐舌。丙吉一眼看见，便命将车停住，立唤其人到来问道：“汝驱逐此牛，已行几多里路？”其人对说：“行过若干里。”丙吉无言，命其退去。掾史等见丙吉先前对于杀人一毫不管，如今却平空问起无关紧要之事，愈觉奇怪。
回到相府之后，大众背后拟议，都说丞相前后失问。便有人将此语来问丙吉，说他问事轻重倒置。丙吉答道：“汝等有所不知，人民械斗杀伤，自有长安令京兆尹管理，此是地方官专责。
到了年终，丞相察看成绩，分别优劣，奏行赏罚而已。宰相不亲细事，不应在道路上动问，所以置之不理。现值春时，少阳当令，天气不应大热。吾见牛喘，恐其行路不多，因热发喘，便是时气不和，虑有伤害。三公职在调和阴阳，此正吾当管之事，是以问之。”掾史闻言，方才拜服，都道丙吉能知大体。
到了五凤三年春，丙吉得病渐渐沉重。宣帝亲临视疾，见其病重，知必不起，便问道：“君若有不讳，谁人可以自代？”丙吉辞谢道：“群臣品行才能，皆主上所深悉，臣愚不知谁是。”宣帝再三请问，丙吉方顿首说道：“西河太守杜延年明于法度，通晓故事；延尉于定国执法公平，天下不冤；太仆陈万年事后母甚孝，为人谨厚。此三人才能皆在臣之上，唯主上察之。”宣帝闻言，点首称善。未几丙吉死，朝廷赐谥定侯。后人以丙吉与魏相并称为魏丙。读史者论汉之贤相，前有萧曹，后有魏丙，魏相以严，丙吉以宽，宣帝号为中兴，实得二人之力。
清谢启昆有诗咏丙吉道：
文成病已立公孙，襁褓谁为叩九阍。
能护狱中天子气，不言廷尉故时恩。
行人牛喘伤宜问，丞相车茵污勿论。
夺爵后来复关内，长安士伍至公存。
丙吉既死，宣帝遂拜黄霸为丞相，又忆起丙吉临终之言，下诏往召西河太守杜延年，欲命为御史大夫。说起杜延年，前为九卿已十余年。宣帝因系霍光之党，出为外郡太守，如今年老，闻诏便乞致仕。宣帝许之，乃以廷尉于定国为御史大夫。
黄霸既为丞相，号令风采不及魏相、丙吉。原来黄霸才能长于治郡，却非宰相之器，所以为相数年，功业名望反不及往日之盛，中间且闹出一段笑话来。当日各郡国派遣守丞等赍持簿藉，前来上计，黄霸照例出坐庭上，问以百姓疾苦。正当此时，忽来一个异雀，飞集丞相府中，大众尽见。黄霸便问众人此是何鸟，众人皆言不知。黄霸便拟上书奏闻宣帝，书中说道：“臣问各郡国上计守丞，令其将兴利除害之事逐条列举。守丞以次上前对答：‘皇天报应，感下神雀等语。’”黄霸修成表章，方欲进上，谁知一场高兴，忽又成空。原来此雀并非何等神鸟，乃是京兆尹张敞家所养之物，名为鶡雀，其形似雉，出于羌中。黄霸素来不识，惊以为神。其实上计之边吏多识之者，只因黄霸不识，遂都假言不知。黄霸竟以为神，且欲上奏，一班郡国官吏心中都窃笑丞相为人虽然仁厚有智略，但是颇信怪异。直至张敞家中发觉鶡雀逃走，追踪寻到相府，黄霸方知此是鶡雀，且系由张敞家中来者，急将奏章作废。但此事已传到张敞耳中，张敞便将黄霸误认神雀意欲上奏之事，一一奏闻宣帝。且说臣非敢毁谤丞相，但恐各郡国守丞逢迎丞相之意，妄言治绩，有名无实，此风一开，所关非细。宣帝见张敞之奏，甚是合意，遂召集上计官吏，命侍中依照张敞言语戒饬一番。
黄霸听了，心中甚是惭愧。
过了一时，黄霸又向宣帝举荐侍中史高可为太尉。说起史高本宣帝祖母史良娣之兄史恭之子，算是外戚，又与宣帝有恩，封乐陵侯，甚见亲重。宣帝得奏，明知黄霸所荐甚是，但他为人也如武帝，必欲恩自己出。乃遣尚书召到黄霸诘问道：“太尉之官久罢，向例以丞相兼任，意在偃武修文，设使国家有变，边境多事，左右之臣皆是将帅，俟到其时，朕自任命。至侍中乐陵侯史高，帷幄近臣，朕所深知，君何越职而举之？可即明白回奏。”黄霸被责，只得免冠谢罪，从此不敢更向宣帝陈请他事。黄霸为相五年，于甘露三年身死，谥为定侯。先是黄霸少时为阳夏游徼，一日偶与一有名相士同车而出，于路遇见一个女子，相士将女子端详良久，便对黄霸道：“依理此女将来定当富贵，若我所说不验，便是古来遗传之一切相书都应作废了。”黄霸听相士说得千真万确，也觉心动，便留心访问此女姓氏家世，原来却是同里一个巫家之女。说起巫家在当日看得甚贱。
黄霸此际也不管门户能否相对，深信相士之言，居然娶之为妻。
后来黄霸为相，此女竞为宰相夫人。相士之言，居然灵验。黄霸死后，子孙嗣爵直至王莽时始绝。此外子孙为二千石者，尚有五六人，可见循吏自有善报。清谢启昆有诗咏黄霸道：所居民乐去民思，入谷为郎未可讥。
吏食邮亭乌欲攫，人言相府鶡初飞。
逢迎未遣病丞去，富贵无忘巫女归。
治郡功名后来损，循良汉代史中希
黄霸既死，宣帝遂以于定国为丞相，陈万年为御史大夫。
此时却值匈奴呼韩邪单于来朝，宣帝对于匈奴，并未大用武力。
谁知匈奴情形，与昔大异，竟有降服之举，也算事出意外了。
欲知匈奴情形如何，且听下回分解。